日本の小売業界は、消費者ニーズや市場動向に対応し続けなくてはならない活力に満ちた業界です。特に近年では、テクノロジーの進化やオンラインショッピングの普及、サステナビリティなどが重要視され、従来のビジネスモデルを大きく変えつつあります。

本稿では、2024年の日本の小売業の売上高ランキングを詳しく紹介し、ランキングから見えてくるトレンドや各企業の強みについて取り上げます。また、日本経済における技術革新やデジタルトランスフォーメーション、顧客心理や行動変化といった観点から、今後の小売業界の市場推移や将来像についても考察していきます。

ランキングやトレンド分析を通じて、最新の日本の小売業界の動向を明らかにし、企業がこうした変化をどのように受け入れ、適応していくべきかを考えていきましょう。

 

日本の小売業売上高ランキングの概要

日本の小売業売上高ランキングは、企業の業績や消費者の購買行動、市場経済の健康状態を示す重要な指標です。2024年のランキングでは、セブン&アイ・ホールディングスやイオンなどの大手企業が上位を占めており、一位の売上高は10兆円超えとなっています。ランクインした企業は独自の強みを持ち、多様な業態で商品を提供し、オンライン販売や物流の効率化、サステナビリティなどへの取り組みを通じて成長しています。一方、中位や下位の企業も地域密着やニッチ市場での強みを発揮しており、例としてウエルシアやローソンが健康志向に応じた販売を強化しています。

このランキングは企業間の戦略の違いを示し、業界全体のトレンド・動向を理解するための貴重な情報源ともなります。

 

2024年日本の小売企業売上高ランキング一覧：TOP10

2024年の日本の小売業売上高ランキングにおいて、1位から10位にランクインした企業は、業界のリーダーとしてその存在感を示しています。このセクションでは、TOP10入りした各企業の特徴やサービスの強み、そしてその成功要因について見ていきます。なお、この情報はバフェット・コード社のデータを参考に、各企業の2024年の最新の売上データ（直近の決算時のデータ）を基に抽出しています。売上高は10億の単位で四捨五入し、それ以降は切り捨てで表示しています。

参照：小売業業界 売上高ランキング（企業一覧）｜バフェット・コード株式会社

 

【1位】セブン&アイ･HD（ホールディングス）：売上高 約11.47兆円

堂々の1位にランクインしたセブン&アイ･HD（ホールディングス）は、流通業を中心に国内外で様々な事業を展開する企業グループです。

主な事業には、コンビニエンスストア（国内にチェーン9社とアメリカや中国など海外に108社展開）、大手総合スーパー（21社）、百貨店・専門店（27社）、金融関連事業（16社）があります。コンビニエンスストア事業の中心は株式会社セブン‐イレブン・ジャパンであり、スーパーストア事業としては、イトーヨーカ堂、サンエーなど、百貨店・専門店には、そごう・西武などが参画し、幅広い商品を提供しています。金融関連事業では、セブン銀行やセブン・カードサービスが代表例として挙げられ、ATM設置やクレジットカードサービスを運営しています。

その他の事業も含めて多様なサービスを提供し、幅広く消費者ニーズに応えるサービスを提供しています。

参照：セブン＆アイ・ホールディングス【3382】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー、セブン&アイ･HD【3382】｜バフェットコード株式会社

 

【2位】イオン：売上高 約9.55兆円

2位にランクインしたイオングループは、イオンを純粋持株会社とし、309社の連結子会社と25社の持分法適用関連会社を持つ企業です。

小売事業を中心に多様な事業を展開しており、日本国内外のショッピングモールを中心に、総合スーパー、ドラッグストア、総合金融（クレジットカードや銀行業務）、ディベロッパー（ショッピングモール開発）、サービス・専門店（アパレルや飲食）などの複合事業を運営しています。

総合スーパーをはじめ、地域密着型のサービスと豊富な商品ラインナップが地元消費者から支持されており、新鮮な食材や地域特産品を扱う他、有機栽培の農産物などを使った健康に配慮したヘルス＆ウェルネス商品も消費者から評価されています。プラスチックの削減につながる包装など、サステナビリティ・エコ活動にも力を入れています。

参照：イオン【8267】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー、イオン【8267】｜バフェットコード株式会社、イオンのヘルス＆ウェルネス商品は、健康的なのにおいしすぎる！編集部が試食レポート｜FYTTE、イオン プラスチック利用方針｜イオン株式会社

 

【3位】ファーストリテイリング：売上高 約2.77兆円

3位のファーストリテイリングは、連結子会社125社、持分法適用関連会社3社を擁するグローバルアパレル企業で、ユニクロ事業、ジーユー（GU）事業、グローバルブランド事業、その他（不動産賃貸など）の4つの事業セグメントに分かれています。

ユニクロはグローバルにカジュアル衣料を展開し、ジーユーは若年層向けに価格とファッション性を両立させた商品を提供しています。グローバルブランド事業では、Theory LLCなど複数のブランドが多様な市場ニーズに応じた商品を企画・販売しています。

ファーストリテイリングは、高品質かつ低価格の商品を提供し、オンラインストアの充実やデジタルマーケティング戦略にも注力しています。例えば、自社アプリを通じたEコマースでの商品購入や実店舗の在庫確認、アプリを会員証として利用し、オンラインとオフラインの両方でシームレスに商品を受け取れるシステム（OMO）を導入しています。

参照：ファーストリテイリング【9983】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー、ファーストリテイリング【9983】｜バフェットコード株式会社、オンラインとオフラインを統合するOMOとは？｜株式会社リピスト

 

【4位】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス：売上高 約2.10兆円

ドン・キホーテなどを展開するパン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスが4位にランクインしています。

24時間営業とユニークな品揃えが支持されているほか、大手ディスカウントストアとして低価格戦略に成功し、幅広い年齢層の消費者から支持を得ています。また、ユニーはアピタやピアゴなどの総合小売業を展開しています。金融サービス分野では、クレジットカード事業、電子マネー事業、保険代理店事業を行っています。さらに、海外でも店舗を展開しており、ディスカウントストアやスーパーマーケットを米国で、日本ブランドの店舗をアジアで運営しています。同社の強みは、小売業、金融サービス業、不動産管理業などをグローバルに幅広く展開している点にあります。

参照：パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー

 

【5位】ヤマダホールディングス：売上高 約1.59兆円

ヤマダホールディングスは5位にランクインした家電量販店の主要企業で、38の連結子会社と14の非連結子会社を持っています。

デンキ事業、住建事業、金融事業、環境事業の4つのセグメントで多様な業務を展開し、主にヤマダ電機やヒノキヤグループといった関係会社を通して製品やサービスを提供しています。全国展開の店舗網と幅広い商品ラインナップを強みとし、リフォームや住宅事業にも注力し、総合的なライフスタイルの提案を行っています。さらに、家電やパソコンなどの製品のリユースやリサイクルにも取り組み、スマートホームやエコ家電の分野でリーダーとしての地位を確立しています。

参照：ヤマダホールディングス｜株式会社ストレイナー、ヤマダHD【9831】｜バフェットコード株式会社

 

【6位】ウエルシアホールディングス：売上高 約1.22兆円

6位にランクインしたウエルシアホールディングスは、ドラッグストアを中心とした小売事業を展開する企業グループで、16の関連会社を持っています。主な販売商品は医薬品、衛生介護品、ベビー用品、健康食品、化粧品などで、ウエルシアブランドのドラッグストアを通じて提供しています。同社は単一セグメントで事業を展開し、詳細なセグメント情報は公開していません。地域に密着したサービスの提供を目指し、今後も小売事業の強化と事業基盤の拡大に注力する意向を示しています。

参照：ウエルシアホールディングス【3141】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー

 

【7位】ローソン：売上高 約1.09兆円

7位にランクインしたローソンは、コンビニエンスストアを中心に多様な事業を展開し、成長を続けている企業です。国内ではフランチャイズシステムと直営店舗を通じて「ローソン」や「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」といったブランドで店舗運営を行っています。また地域密着型の事業として食肉卸売を行うほか、スーパーマーケット「成城石井」を運営したり、金融サービスやエンタテインメント関連事業にも進出しています。国外では、中国やタイ、フィリピンで「ローソン」ブランドを展開し、地域のニーズに応えています。加えて、経営コンサルティング事業も展開し、店舗運営の改善をサポートしています。

参照：ローソン【2651】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー

 

【8位】ツルハホールディングス ：売上高 約1.03兆円

第8位のツルハホールディングスは、連結子会社14社、非連結子会社1社で構成され、医薬品、化粧品、雑貨などを販売するドラッグストアチェーンを中心に、各地域での薬局・店舗販売、医薬品の販売、フランチャイズへの卸売など多角的な事業を展開しています。

また、商品調達、物流、PB（プライベートブランド）企画、通信販売を手がけるツルハグループマーチャンダイジングや、保険代理業、不動産賃貸、酒類通信販売、自動販売機賃貸などの事業も手がけています。

2024年5月16日、株式会社ビー・アンド・ディーを吸収合併しました。ツルハホールディングスグループの特徴は、地域密着型のドラッグストア展開と効率的な運営です。

参照：ツルハホールディングス【3391】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー、ツルハHD【3391】｜バフェットコード株式会社

 

【9位】マツキヨココカラ＆カンパニー：売上高 約1.02兆円

9位の株式会社マツキヨココカラ&カンパニーは、ドラッグストアや保険調剤薬局を中心とした小売事業と、管理サポート事業を展開しています。グループ内にはマツモトキヨシとココカラファインがあり、ドラッグストア・保険調剤薬局の運営、フランチャイズ事業による商品の供給などを行っています。

ココカラファインは、ドラッグストア・保険調剤薬局の運営以外にも介護施設運営、介護用品のレンタル・販売、医薬品や化粧品、日用品雑貨等の供給も手掛けています。また、管理サポート事業では、商品仕入れや経営管理、PBの開発などを行い、豊富な事業を通じて健康と美容の多様なニーズに応えています。

2023年3月31日現在、マツキヨココカラ&カンパニーは、本社を含め29社で構成されています。

参照：マツキヨココカラ＆カンパニー【3088】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー

 

【10位】ゼンショーホールディングス：売上高 約0.97兆円

10位にランクインしたフード業界のゼンショーホールディングスグループは、133社から成り、主に外食事業と小売事業の2つのセグメントを展開しています。

外食事業は売上の約90％を占め、「すき家」「なか卯」などの牛丼店や、「ココス」「はま寿司」などの多様な飲食ブランドを運営し、海外展開も行っています。一方、小売事業は売上の約10％を占め、「ジョイマート」「ユナイテッドベジーズ」などのスーパーマーケットの経営や青果の販売が主な事業体です。

ゼンショーホールディングスグループは幅広い食の選択肢を顧客に提供し、食文化の発展に寄与しています。

参照：ゼンショーホールディングス【7550】 プライム（内国株式）｜株式会社ストレイナー

 

2024年日本の小売企業売上高ランキング一覧：TOP11〜30位

2024年の日本の小売業ランキングでは、11位から30位にランクインした企業も注目に値します。これらの企業は、TOP10に入らないものの、独自の強みと戦略で小売市場において重要な役割を果たしています。以下に、その一覧を示します。

1. 【11位】コスモス薬品：売上高 約0.97兆円
2. 【12位】ニトリホールディングス：売上高 約0.90兆円
3. 【13位】ビックカメラ：売上高 約0.82兆円
4. 【14位】ライフコーポレーション：売上高 約0.81兆円
5. 【15位】バローホールディングス：売上高 約0.81兆円
6. 【16位】フジ：売上高 約0.77兆円
7. 【17位】ノジマ：売上高 約0.76兆円
8. 【18位】サンドラッグ：売上高 約0.75兆円
9. 【19位】スギホールディングス：売上高 約0.74兆円
10. 【20位】エディオン：売上高 約0.72兆円
11. 【21位】ケーズホールディングス：売上高 約0.72兆円
12. 【22位】トライアルホールディングス：売上高 約0.72兆円
13. 【23位】ユナイテッド･スーパーマーケット･ホールディングス：売上高 約0.69兆円
14. 【24位】エイチ･ツー･オーリテイリング：売上高 約0.66兆円
15. 【25位】しまむら：売上高 約0.64兆円
16. 【26位】ヤオコー：売上高 約0.60兆円
17. 【27位】アークス：売上高 約0.59兆円
18. 【28位】良品計画：売上高 約0.58兆円
19. 【29位】三越伊勢丹ホールディングス：売上高 約0.54兆円
20. 【30位】DCMホールディングス：売上高 約0.49兆円

これらの企業は、それぞれの分野で独自の強みを持ち、消費者に対して価値ある商品とサービスを提供しています。11位から30位の企業の動向にも注目することで、日本の小売業界全体のトレンドをより深く理解することができるでしょう。

参照：小売業業界 売上高ランキング（企業一覧）｜バフェットコード株式会社

 

日本の小売業売上高ランキングにランクインした企業から見るトレンド

オンライン販売の売上が好調

日本の小売業界では、オンライン販売が急成長しており、特に新型コロナウイルスの影響で需要が増加しています。企業は実店舗中心からオンラインを融合したビジネスモデルにシフトし、ファーストリテイリングのユニクロなどがマーケティング戦略を強化し、売上や市場シェアの拡大を実現しています。

また、モバイルアプリやSNSを活用した戦略が消費者の購買行動に大きな影響を与えています。このようなデジタルシステムの構築は、企業にとっても顧客との接点を増やし、リピーターの獲得に繋がる重要なファクターとなっています。

加えて、オンライン販売の成長は、地域を超えた市場拡大の機会も提供します。地方に住む消費者も、都市部の店舗と同じ商品を手に入れることができるようになり、地域格差の解消に寄与しています。

このように日本の小売業界におけるオンライン販売の成長は、単なる売上増加だけでなく、消費者の購買行動や市場のダイナミクスにも大きな影響を与えています。今後はオンラインとオフラインの融合をいかにバランスよく取り入れ、販売網を強化していくかが、小売企業の競争力を左右するカギになるとも言えるでしょう。

 

小売業界におけるサステナビリティへの取り組みの増加

消費者が企業の環境責任に高い価値を見出すようになった現在、小売業界では、エシカル・サステナブルな取り組みが不可欠となっています。結果、多くの企業が持続可能性を重視した経営戦略を採用し、環境負荷を軽減するためにリサイクル素材や再生可能な資源を使用しています。また、サプライチェーンの透明性を高めるために、環境データやサステナビリティ報告を公開し、責任ある企業活動を推進しています。

特に若い世代は環境に配慮したブランドを好む傾向にあり、これが市場の変化に影響を及ぼしていると考えられます。

企業がエコフレンドリーな製品や販売活動を推進することは、長期的にはコスト削減やブランド価値の向上にもつながります。今後サステナビリティな取り組みの重要性は、企業活動においてますます高まることが予想されています。

 

日本の小売業売上高ランキングから見る市場推移と今後の展望

大手企業を中心とした技術革新とデジタルトランスフォーメーション

技術革新とデジタルトランスフォーメーションは、今後の小売業界で成功するための重要な要素です。

AI（人工知能）や機械学習は、消費者データをリアルタイムで分析し、最適化された商品提案やプロモーションを可能にします。また、家電や自動車、建物などへのIoT（モノのインターネット）技術の活用により、在庫管理や物流が効率化され、迅速な商品提供が実現します。

さらに、デジタルトランスフォーメーションの一環であるオムニチャネル戦略を通じて、オンラインとオフラインを融合することで、一貫した顧客体験を提供し、消費者の利便性を向上させることができます。例えば、オンラインで購入した商品を店舗で受け取る「クリック・アンド・コレクト」や、店舗の在庫をオンラインで簡単に確認できるシステムなどがその例です。

最後に、昨今大きな注目を浴びているリテールメディア。日経クロストレンドによると、イトーヨーカ堂のリテールメディアが年内満稿であると話題を呼んでいます。イトーヨーカ堂は2024年3月に「リテールメディアプロジェクト」を立ち上げ、7月から具体的な施策を実施しています。第一弾の広告主の一社は大塚製薬で、スポーツドリンク「ポカリスエット」の熱中症対策としての有用性を、売り場と連動したキャンペーンで多角的に伝えました。

参考資料：ヨーカ堂のリテールメディア「年内ほぼ満稿」　伊藤氏が明かす新構想｜日経クロストレンド

 

カスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）の向上

顧客体験の向上は、現代の小売業界において競争力維持のための重要課題です。

購買行動において心理的な欲求を満たすことに価値を置く消費者が増加する中、今後の小売業界では、従来のように単にモノを仕入れて売るだけではなく、消費者の心理に深く関わっていく必要が出てくるでしょう。

顧客の過去の購買履歴や行動データを分析し、顧客に最適な商品提案をすることで、満足度を向上させることができます。また、実店舗では質の高い顧客サービスの提供、オンラインショップではチャットボットや24時間対応サポートを取り入れることで、顧客の安心感や企業への信頼性を高めます。

さらに、AR（拡張現実）やVR（仮想現実）技術は、新たなショッピング体験を提供します。例えば、ARを使って自宅で商品を試着したり、VRを使って仮想店舗を訪れたりできるようになれば、消費者の購買意欲は増加するでしょう。

また、顧客が実店舗に求める体験を付加価値として積極的に提供したり、ポップアップストアや体験型イベント通じてブランドとの接点を増やし、ブランドロイヤルティを高めることも重要です。

 

店舗分析ツール（AIカメラ）による小売店の顧客動向や来店傾向分析の強化

AIカメラは、センサー技術と画像認識アルゴリズムを活用して、リアル店舗の顧客動向や来店傾向を分析する店舗分析ツールの一種です。現在、世界中の小売業やブランドを中心にその価値が認められ、導入が進んでいます。

収集するデータの具体例として、来店者の年齢、性別などの属性、滞在時間、購買行動、移動方向、移動経路などがあります。これらは、顧客理解を深め、販売戦略の精度を向上させます。

例えば、多くの顧客が立ち止まったり長時間滞在するエリアで商品プロモーションを強化したり、AIカメラの来店者数・ピーク時予測機能によりスタッフ配置を最適化することで、運営の効率化と売上向上を実現できます。

また、顧客の行動パターンを解析することで、売れ筋商品や不人気商品を特定し、在庫管理の精度を高めたり、店舗レイアウトや商品配置を改善することも可能です。これにより、売上の最大化とコスト削減を達成することができるでしょう。

ただし、顧客データを収集する際の注意点として、プライバシーに配慮し、適切なデータ管理と透明性を保ち、企業の信頼性を維持しなくてはなりません。顧客情報を含むデータを取得し、自社商品の開発やマーケティング戦略に活用する際は、顧客に対して「収集するデータの内容とその利用目的」を明確に説明し、顧客の同意を得る必要があります。プライバシー問題をクリアにすることで、安心して顧客データを活用しながら、店舗経営に注力できます。

 

まとめ

小売市場は、消費者ニーズの変化やテクノロジーの進化に伴い、著しい変貌を遂げつつあります。こうした市場動向に対応するため、企業は柔軟に戦略転換をし、顧客ファーストなアプローチに注力する必要があります。

日本の小売業界における売上ランキングデータから見えるトレンド動向としては、オンライン販売戦略や持続可能性への注力が今後の重要なテーマであることを示唆しています。

また、デジタル技術の活用や顧客データの有効活用も、小売業界にとって中心的な要素となると言えます。そのためには、AIカメラなどの最新のデジタル技術をうまく活用し経営効率を高め、顧客満足度を向上させることが、小売企業が競争優位性を保つ上で必要不可欠になるでしょう。

※これらの予測は筆者独自の見解、編集等に基づくものであり、様々な要因によって変化する可能性があります。

---

サービス導入のご相談・ご質問はこちら！

小売店をはじめ800店舗以上の支援実績を持つGROOOVEは、国内外で店舗を持つブランドに対し、店舗がDXで達成したい目的に応じたソリューションを提供することでオペレーション改善を支援しています。

オフライン店舗のパフォーマンス向上・利益アップにつながるお手伝いをいたします。
是非、お気軽にお問い合わせください。